45 оборота
Страна А
Объркана връзка / б. т. Ж. Кюлджиева, аранжимент Е. Кушинчанов — 3.32
Разочарование / б. т. Ж. Кюлджиева, аранжимент Б. Балев — 3.52
Абракадабра / б. т. Ж. Кюлджиева, аранжимент П. Амелев — 3.35

Страна В
Закъснели думи / м. и ар. Б. Балев, текст Ст. Банков
Сезон на любовта / м. и ар. П. Амелев, текст Ст. Банков
Последна нощ / м. и ар. Е. Кушинчанов, текст Ст. Банков

Вокално-инструментална група "Старт" в състав:
Развигор Попов - клавишни, Евгени Кушинчанов - ел. китара, вокал, Боян Балев - бас китара, вокал, Панайот Амелев - ударни, вокал

Худ. оформление — Весела Спасова
Снимки — Христо Юскеселиев