А
1. РАССТРОЕННАЯ СВЯЗЬ (б. т. Ж. Кюлджиева, Е. Кушинчанов)
2. РАЗОЧАРОВАНИЕ (б. т. Ж. Кюлджиева, Б. Балев)
3. АБРАКАДАБРА (б. т. Ж. Кюлджиева, П. Амелев)

В
1. ЗАПОЗДАЛЫЕ СЛОВА (м. и ар. Б. Балев, Ст. Банков)
2. СЕЗОН ЛЮБВИ (м. и ар. П. Амелев, Ст. Банков)
3. ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ (м. и ар. Е. Кушинчанов, Ст. Банков)