ЭСТРАДНАЯ И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА
I сторона
1. БЕНДЖО, исп. М. Сепе с орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
2. КОРОЛЬ КЛОУНОВ (Амени), исп. Дж. Марианович с орк. „Балкантон“, дир. Д. Ганев
3. ПРЫЖОК ТИГРА, исп. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
4. СТАРИК БАРБА (м. А. Бояджиева, сл. В. Петковой), исп. Маргрет Николова с орк. „Балкантон“, дир. Д. Ганев
5. ПЕСЕНКА О МОЛОДОСТИ (м. Й. Цанкова, сл. Д. Точева), исп. Э. Димитров с вок. группой и ЭОБРТ, дир. М. Левиев
6. БОЛЕРО, исп. Н. Ницеску с вок. квинтетом и орк. „Балкантон“, дир. Д. Ганев
7. ЧА-ЧА 1963 г. (Ж. Леви), исп. орк., дир. автор
8. КУМБАНЧЕРО, исп. М. Кантеро с орк., дир. Д. Ганев

II сторона
1. ДЖОВАНЕ (П. Донаджо), исп. Д. Иосифов с женской вок. группой и эстр. орк., дир. Б. Сакеларов
2. ДОЖДЬ (м. Б. Карадимчева, сл. Д. Павлова), исп. К. Семов с ЭОБРТ, дир. М. Левиев
3. ПЕСНЯ ОБ АРЛЕКИНЕ (м. Брасан, болг. сл. П. Симова), исп. Маргрет Николова с орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
4. И-ХА-ХА (Д. Вылчев), исп. ЭОБРТ, дир. М. Левиев
5. РОККО ЧА-ЧА (Р. Граната), исп. Н. Княжевич с септетом „София", дир. Д. Ганев
6. ЗВЕЗДОЧКА (кубинск. песня, болг. сл. Р. Василева), исп. И. Чмыхова с септетом „София", дир. Д. Ганев
7. ГИТАРА ПОЕТ (м. Веселовского, болг. сл. Н. Инджова), исп. М. Ангелова и И. Марков с орк.
8. ДОВОЛЬНО (А. Чилентано), исп. А. Фурнари и С. Маргалио с орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев