Страна А
ТРАКИЙСКА СЮИТА — муз. Цветан Цветков
Изп. оркестърът, диригент Цветан Цветков. Солисти: Иван Антонов — кавал, Николай Богданов — тамбура, Асен Мусов — тъпан, Иван Варимезов — гайда, Димитър Лавчев — гъдулка
КАФАЛ СВИРИ — муз. Петър Льондев
Изп. хорът, диригент Крикор Четинян
ТРЬГНАЛИ МИ СА и МАРИ ДИМКЕ - обр. Цветан Цветков
Изп. Вичка Николова, съпр. оркестърът, диригент Цветан Цветков
АЙШИНКО, ПИЛЯ ШЕРЕНО - обр. Иван Спасов
Изп. хорът, диригент Крикор Четинян
МАМА НА ИВАН ДУМАШЕ - обр. Димитър Бонов
Изп. Цветанка Варимезова, съпр. оркестърът, диригент Цветан Цветков

Страна Б
БАЙНО МИ СА, ЛЮБЕ ЛЕ, ПОЗАКАНИ - обр. Димитър Лавчев
Изп. Стефка Аврамова, съпр. оркестърът, диригент Цветан Цветков
МЕСЕЧКО — обр. Вичка Николова
Изп. хорът, диригент Вичка Николова, рецитатор: Юлия Сиракова
ОТ ИЗВОР ВОДА НАЛИВАТ -обр. Милчо Василев
Изп. секстет, съпр. оркестърът, диригент Цветан Цветков
ГРЬНЧАРСКО ХОРО — обр. Ташо Барулов
Изп. оркестърът, диригент Ташо Барулов, солист: Иван Варимезов —гайда
ГОРО ЛЕ, СИТНА, ЗЕЛЕНА - обр. Милчо Василев
Изп. Юлия Сиракова, съпр. оркестърът, диригент Цветан Цветков
ПРАЗНИЧНА ПЕСЕН — муз. Димитър Лавчев
Изп. хор и оркестър, диригент Димитър Лавчев