А1. Фантазия (б.т. М. Белчев, Н. Андреев), 2. Ден втори (б. т. М. Белчев, Н. Андреев), 3. Зимен спомен (м. и ар. Н. Андреев, Ст. Банков), 4. Нощна пролет (Ал. Йосифов, П. Матев, Н. Андреев), 5. Повиках вятъра (м. и ар. Н. Андреев, П. Матев), 6. Вечност (м. и ар. Н. Андреев, Кр. Станишев)
В1. Юлско утро (б.т. Ж. Кюлджиева, ар. И. Пеев), 2. Когато се завърнеш в София (м. и.ар. Н. Андреев, Й. Янков), 3. Добър вечер мамо (б. т. Й, Янков, ар. И. Пеев), 4. Любов, магическа реалност (м. и.ар. Н. Андреев, П. Матев), 5. В твоя поглед (м. и. ар. И. Попов, Ал. Бахаров, Г. Начев), 6. Звездна фантазия (Н. Андреев, О. Орлинов, Р. Бояджиев)