I сторона
1. ХОЛОДНЫЙ ШЕЙК, м. В. Казасяна, исп. "Студио 5"
2. СОЗОПОЛЬСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ, м. Св. Русинова, сл. Б. Гудева, исп. Г. Кордов и вок. кв. "До-Ре-Ми-Фа" с ЭОБРТ, дир. В. Казасян
3. ТЫ ПРИДИ С ВЕСНОЙ, м. Н. Арабаджиева, сл. Д. Василева, исп. Л. Иванова с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
4. СНЕГ ВОСПОМИНАНИЯ, м. П. Ступела, сл. Ал. Михайлова, исп. Г. Минчев с орк., дир. М. Левиев
5. АПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА, м. Т. Русева, сл. Д. Дамянова, исп. Л. Иванова с орк., рук. Ив. Пеев
6. МАЛЕНЬКАЯ УЛИЦА, м. Д. Вылчева, сл. Вл. Голева, исп. Л. Иванова с орк., дир. М. Левиев

II сторона
1. ЗИМНЯЯ СКАЗКА, м. Ат. Бояджиева, сл. Б. Гудева, исп. Л. Иванова с орк., рук. Ив. Пеев
2. ПЕСНЯ МОЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ, м. И. Цанкова, сл. Д. Василева, исп. Й. Христова с орк., дир. Д. Ганев
3. ВЕЧЕР НАД „ОРЛИНЫМ МОСТОМ", м. Б. Елиезера, сл. В. Самуилова, исп. М. Николова с кварт. "Джаз-Фокус 65"
4. СНЕГ, м. Б. Карадимчева, сл. Н. Кынчева, исп. Б. Карадочева с ЭОБРТ, дир. В. Казасян
5. КОГДА МЫ УХОДИМ, м. А. Заберского, сл. Вл. Башева, исп. М. Радинска с ЭОБРТ, дир. В. Казасян
6. У ПТИЦ НЕТ ТЕНЕЙ, м. М. Аладжема, сл. Б. Гудева, исп. М. Мицева с вок. инстр. составом "Кузнечики" и орк., дир. автор