А) 01. Ой Калино, червена ябълко - сол. В. Бурлакова, Н. Караджова, Т. Райчева, Р. Илиева, Р. Тодорова,
02. Иван Ирина думаше - изп. малък хор и три кавала,
03. Дай си, Васе, ръчицата - сол. Л. Баракова,
04. Замръкнала мома Яна - сол. М. Михова,
05. Прехвръкна птичка,
06. Полегнала е Тодора - сол. В. Сидерова, Р. Цветкова, С. Николова, Я, Танева,
07. Димянинка - изп. вок. секстет в състав: Б. Арсова, Н. Караджова, Сл. Петкова, Я. Узунова, Ст. Лалова, Н. Говедарова,
08. Лазарска песен - муз. Кр. Кюркчийски, т. М. Кутева, изп. хор и оркестър,
09. Горнодиканско хоро - муз. Кр. Кюркчийски, изп. орк., дир. М. Йорданов


В) 01. Вечеряй, Радо;
02. Драгана и славея - сол. Н. Караджова, Сл. Петкова, С. Николова, Я. Танева,
03. Кажи, кажи, Ангьо - сол. Р. Цветкова, М. Богоева, С. Николова,
04. Стоян иде от град, от Цариград;
05. Дядо оре на могилка;
06. Лале ли си зюмбюл ли си - изп. вок. трио В. Сидерова, В. Николова, Я. Танева,
07. Тръгнала е вакла Желка - сол. Б. Присадова, В. Бурлакова, Ан. Димитрова, М. Маринска,
08. Огреяла месечинка - изп. вок. дует Р. Божилова и М. Николова,
09. Събрали се, набрали се - изп. хор и оркестър

Музика: Филип Кутев, текст М. Кутева