Страна А
Били'с Бонс (Ч. Паркер) — 4.30
Понеделник сутрин (М. Левиев) — 7.35
Вчера (Ленън - Левиев) — 7.40

Страна Б
Блус в 12 (М. Левиев) — 8.15
Среднонощно настроение (Дж. Завинол) — 10.40

Милчо Левиев - пиано, Симеон Щерев - флейта, Любомир Мицов - контрабас, Петър Славов - ударни.
Концерт в зала "България" - София, февруари 1968