Страна А
1. Игра на любов - М. Аладжем, Т. Анастасов, Кр. Гюлмезов 3.37
2. Живота в песен превърни - Д. Пенев, Т. Анастасов, Кр. Гюлмезов 3.22
3. Утро, здравей! - м. и ар. М. Щерев, В. Минчев 3.45
4. Чудак - м. и ар. Хр. Петков, В. Априлов 3.14
5. Братя - ***, Ж. Кюлджиева, Кр. Гюлмезов 5.02
6. Мечта на име Анна - З. Попова, Й. Янков, Св. Иванов 4.15
7. Може би не е любов - Д. Драганова, Г. Константинов, В. Джамбазов 2.47
Изпълняват: Деян (2, 3, 4, 6), Деян и Бойко (1, 5, 7)
Страна В
1. Посоки - м. и ар. Б. Чакъров, М. Манолова 3.35
2. Един автостоп - м. и ар. Ал. Савелиев, Ж. Колев 3.50
3. Козирог - м. и ар. Кр. Гюлмезов, З. Георгиева (на Лидия Върбанова) 3.53
4. Пощади ме - Х. Агасян, Д. Василев, Кр. Гюлмезов 3.15
5. До утре - М. Аладжем, Т. Анастасов, Кр. Гюлмезов 3.33
6. Думи - Т. Русев, П. Караангов, И. Кутиков 3.32
7. Любима - ***, З. Георгиева, Кр. Гюлмезов 4.25
Изпълняват: Деян (2, 4, 5, 6), Деян и Бойко (1, 3), Бойко (7)
Звукозаписен екип:
Тонрежисьори: Ал. Савелиев, Б. Чакъров, Д. Тимнев, В. Ветов
Тоноператори: Н. Христов, К. Мицов, К. Танов
Тонинженер: М. Момчилов
Продуцент: Бойко Неделчев
Снимки — Мирослав Стоянов, Цветан Томчев
Хуж. оформление: Людмил Кисимов