Страна А
ОРИОН
1. Новини - Ивайло Петров, Адриан Иванов (5.40)
2. Язовец - м. и т. Адриан Иванов (5.27)
3. Признание - м. и т. Валери Кьосовски и Адриан Иванов (4.45)
4. Воини на дъгата - м. и т. Валери Кьосовски (4.50)
5. Приказка - Ивайло Петров, Иван Латинов (4.50)
Аранжименти: Орион. Адриан Иванов - клавишни, вокал, Валери Кьосовски - китара, вокал, Ивайло Петров - бас китара, вокал, Борислав Йочев - барабани. В записа взимат участие Кирил Йорданов - саксофони и Борис Динев - перкуссия
Страна В
СУБДИБУЛА
1. Дупка в пръстта (4.25)
2. С няколко думи (5.10)
3. Вироглаво бягство (3.45)
4. Момиче като теб (2.40)
5. Празник - празен ден (5.05)
Музика и текст: Венцислав Дреников и Петър Чухов, Аранжименти: Субдибула