Страна A
CLASS:
1. Гълтам дим (Б. Петков - Ив. Градинаров, т. Ал. Василев) — 3.10
2. Сутринта (Б. Петков, т. Б. Петров, ар. Ив. Градинаров) — 3.32
3. Лошо момиче (Б. Петков) — 5.35
4. Чай (Б. Петков - А. Пенчев, т. Б. Петков, ар. Ив. Градинаров) — 4.03
5. Река си ти (Б. Петков - Ив. Градинаров, т. Вл. Голев) — 3.07
Страна B
ATLAS:
1. Лунапарк (Атлас, т. В. Самуилов) — 3.47
2. Огледало (Атлас, т. Д. Векилов) — 4.25
3. Пролетна песен (Атлас, т. Е. Енчев) — 3.50
4. Песен за истината (Атлас, т. Г. Константинов) — 4.17
5. Древноримски гадател (Атлас, т. Г. Константинов) — 3.40
В песните Лунапарк, Огледало и Песен за истината взимат участие и Даниела Димитрова, Енил Енчев - хармоника, Асен Лазаров - бас и Тодор Лазаров - барабани