Страна А
Човешка натура / музика Стив Поркаро; аранжимент Майлс Дейвис (9.36)
Въртележка / музика и ар. Райчо Иванов (9.55)

Страна В
Тема "Х" / музика и ар. Николай Захариев (10.30)
Блу-боса / музика и ар. Райчо Иванов (7.10)

Райчо Иванов "Рок джаз оркестър" в състав:
Райчо Иванов - тромпет, Бойко Димитров - тенор и сопран саксофон, Вергилий Каталан - китара, Николай Захариев - клавишни, Венелин Кръстев - бас, Емил Александров - барабани, Георги Вълков - ударни инструменти