Страна А
1. ТРИ ПРОВАДИЙСКИ ПЕСНИ, Изп. ансамбълът. 2. ХУБАВА БИЛА ГАНЧИЦА, Изп. Величка Златева, 3. ДОБРУДЖАНСКИ РИТМИ, Изп. оркестърът. 4. ЕДНО ЛУДО-МЛАДО, Изп. Георги Германов. 5. РАДИНА МАЙКА, Изп. хорът, солистка Величка Златева. 6. С НОЩИ ОТИДОХ, Изп. ансамбълът. 7. МАДЖУРСКО ХОРО, Изп. оркестърът
Страна В
1. РУСИТЕ ИДАТ (муз. Николай Кауфман), изп. ансамбълът, 2. ДОНКА ПЛАТНАТА БЕЛЕШЕ, Изп. Марика Михова. 3. ДОНКЕ ЛЕ, МАРИ ХУБАВА, Изп. Величка Златева и Марика Михова. 4. ВАРНЕНСКИ ТАНЦИ, Изп. оркестърът. 5. С НОЩИ ОТИДОХ, ЛАЛЕ ЛЕ, Изп. Йорданка Неделчева. 6. В МОМИНА МАЛКА ГРАДИНКА, Изп. вокален секстет, сол. Георги Германов. 7.КАВАЛИ СВИРЯТ, (муз. Атанас Илиев), изп. хорът

Обработки: Атанас Илиев (А-1, 5, 6, В-3, 7), Анастас Наумов (А-2, 4, В-2), Коста Колев (А-3, 7, В-5), Недялко Станев (В-4), Георги Мановски (В-6)
Диригенти на записите: Атанас Илиев (А-1, 5, 6, В-1, 3, 6, 7), Данчо Радулов (А-2, 3, 4, 7, В-2, 5), Радослав Данов (В-4)

Гл. худ. ръководител - Петър Ангелов, диригент на хора - Атанас Илиев, диригент на оркестра - Георги Мановски