1. Стенка Разин (руска нар. песен, обр. Исай Добровен) - солист Никола Гюзелев
2. Живяли 12 разбойника (руска нар. легенда, обр. С. Жаров) - солист Никола Гюзелев
3. В тъмния лес (Свешников)
4. Оставете ме да умра (Монтеверди)
5. Нощна песен в гората (Шуберт) - съпр. квартет валдхорни

6. Когато сипие се зората (Фр. Абт). - солист Иван Ахчийски
7. Дафино вино (Добри Христов)
8. Юнак Димо (Г. Спасов)
9. Заспало е челебийче (Ас. Карастоянов) - солист Дим. Вълчев
10. Конници (П. Стайнов, Н. Фурнаджиев)

Диригент Атанас Маргаритов, на рояла Л. Каролеев