СТРАНА А
1. МЕЧТА ЗА ВСИЧКИ 2' 30"
Владимир Наумов, Волен Николаев
2. ДЛЪЖНИ - НЕДЛЪЖНИ 4' 16"
Румен Бояджиев, Евтим Евтимов
3. ГОРА БЕЗ ЛИСТА 3' 20"
Владимир Наумов, Николай Цонев
4. ДЕНОНОЩИЕ 4’ 12"
Кристиян Бояджиев, Иван Танев
5. ЛЮБОВТА Е ПРАВО НА ВСЕКИ 3’ 35"
Иван Пеев, Георги Начев, Иван Лечев
6. ВРЕМЕ 4’ 10"
Найден Андреев, Валерия Кръстева. Евгений Платов
СТРАНА В
1. НЯМА ПЪТИЩА НАЗАД 4' 00"
Димитър Пенев, Тодор Анастасов, Владимир Наумов
2. ТЕЛЕФОН ЛИ ЗВЪНИ 3‘ 25"
Владимир Наумов. Елена Димитрова
3. КОИ СМЕ? 3' 55”
Владимир Наумов, Богомил Гудев
4. ЗИМНО МОРЕ 3' 50"
Владимир Наумов, Георги Константинов
5 ОПИЯНЕНИЕ 3' 30"
Владимир Наумов, Божидар Иванов
6. ЧАСОВЕ ЗА ОБИЧ 5' 00"
Тончо Русев, Ваньо Вълчев, Владимир Наумов
Худ. оформление - Венцислав Трифонов
Снимки - Гроздан Грозев