Страна А
СЛЕДОБЕДНА ПЕСНИЧКА — 3'45" (м. и ар. Стефан Димитров, т. Маргарита Петкова)
изп. БОГДАНА КАРАДОЧЕВА и СТЕФАН ДИМИТРОВ
КЛЮКАТА — 3’25" (м. и ар. Стефан Димитров, т. Маргарита Петкова)
изп. БОГДАНА КАРАДОЧЕВА и ВАСИЛ НАЙДЕНОВ
СЕДМИЦА — 3'40" (м. и ар. Стефан Димитров, т. Миряна Башева)
изп. "ВАРИАНТ 6"
БЕРМУДСКИ ТРИЪГЪЛНИК — 3'58" (м. и ар. Стефан Димитров, т. Маргарита Петкова)
изп. БОГДАНА КАРАДОЧЕВА
БЕЗНАДЕЖДЕН СЛУЧАЙ — 2'25" (м. и ар. Стефан Димитров, т. Миряна Башева)
изп. БОГДАНА КАРАДОЧЕВА и СТЕФАН ДИМИТРОВ
ПОДАРЪК ЗА ОРКЕСТЪР — 2'55" (м. и ар. Стефан Димитров)
изп. ЕО на БТР с диригент ВИЛИ КАЗАСЯН
Страна В
СБОГОМ, МОЯ ЛЮБОВ — 3'38" (м. Стефан Димитров, т. Кръстьо Станишев, ар. Александър Бахаров)
изп. ВАСИЛ НАЙДЕНОВ
ДЕН — 4'00" (м. и ар. Стефан Димитров, т. Живко Колев)
изп. БОГДАН ТОМОВ
ПРОЛЕТНА УМОРА — 3'40" (м. Стефан Димитров, т. Миряна Башева, ар. Бл. и Св. Аргирови)
изп. БРАТЯ АРГИРОВИ
ПРЕДИ ЛЯТОТО — 3'16" (м. и ар. Стефан Димитров, т. Георги Богданов)
изп. ВАНЯ КОСТОВА и СТЕФАН ДИМИТРОВ
ТЯ — 3'55" (м. Стефан Димитров, т. Мария Агликина, ар. Данаил Драганов)
изп. „ТРАМВАЙ № 5"
ВСИЧКО МИ Е НАРЕД — 3'47" (м. и ар. Стефан Димитров, т. Петър Софрониев)
изп. ВАСИЛ НАЙДЕНОВ
Худ. оформление — Дянко Дянков
Снимка — Христо Юскеселиев