Страна A
ФОЛК ДИКСИ
Радомирско хоро
СЛЕД КАТО СИ ОТИДЕШ
Криймър - Лейтън
В ЧЕСТ НА ДЮК
ОБЛАЦИ
Джанго Раймхард-Жак Ларю

Страна В
ДИЛМАНО, ДИЛБЕРО
ФАУСТ
Шарл Гуно
СЛАДКАТА ДЖОРДЖИЯ БРАУН
Бърни - Кайси - Пинкърд
БОДЛИВАТА РОЗА
„Фейтс" Уолър
НА ДРЕЗДЕНСКИЯ ДИКСИ ФЕСТИВАЛ
Манол Цоков

Аранжименти: Манол Цоков
Илко Илиев (Дилмано, дилберо)

Манол Цоков - ръководител, пиано, Илия Раев - тромпет, Илия Александров - тромбон, Илко Илиев - кларинет и алт саксофон, Красимир Желязков - банджо, Стоян Малинов - китара, Камен Савов - бас китара, Анри Леви - ударни инструменти, Рена Попова-Димова - вокал и Христо Златинов - тенор саксофон

Худ. оформление — Димитър Трайчев
Снимки — Росен Донев