Страна А
ЩЕ ТЕ НАМЕРЯ (3.57)
м. и ар. Димитър Пенев, Димитър Точев
КОЛЕЛО (3.05)
Морис Аладжем, Петър Караангов, Иван Кутиков
НЕ ОБЕЩАВАМ (3.03)
Тончо Русев, Адриана Йорданова, Панайот Славчев
ОЧАКВАМ ДА СЕ ВЪРНЕШ (3.03)
м. и ар. Мишо Ваклинов, Георги Начев
МЕТЛИЧИНИ СИНИ (3.37)
Атанас Бояджиев, Волен Николаев, Кристиан Бояджиев

Страна В
ТОК ПРЕЗ СЪРЦЕТО (2.15)
Мария Ганева, Димитър Керелезов, Иван Кутиков
НЕВЪЗМОЖНА ОБИЧ (3.05)
Тончо Русев, Георги Начев, Константин Цеков
ЗОВ (2.37)
б. т Димитър Точев, Иван Кутиков
НИКОЙ ДРУГ (2.32)
Зорница Попова, Жива Кюлджиева, Иван Кутиков
МИГ (3.00)
м. и ар. Кристиан Бояджиев, Иван Тенев
СЪТВОРЯВАНЕ (2.45)
м. и ар. Вили Казасян, Веляна Борянова

Худ. оформление — Венцислав Трифонов
Снимки — Гроздан Грозев