Исполнение Эмиля Димитрова
I сторона
1. Бала-Бала (Ч. Чеккер). Аккомп. орк. „Балкантон”, дир. Д. Ганев (2.10)
2. Нора (М. Штерев, Д. Дамянов). Аккомп. орк. „Сине-белые” под управ. Э. Димитрова (3.15)
3. Фани (Бренда Ли). Аккомп. орк. „Балкантон”, дир. Д. Ганев (2.15)
4. И все же (А. Заберски, Н. Христозов). Аккомп. эстр. орк. под управ. Р. Любенова (3.00)
5. На дворе дождь идет (П. Карли). Аккомп. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев (2.35)
6. Матросское прощай (Э. Димитров, В. Андреев). Аккомп. орк. „Сине-белые” под управ. Э. Димитрова (4.10)

II сторона
1. Малютка моя (***, болг. с. В. Андреева). Аккомп. орк. „Сине-белые” под управ. Э. Димитрова (1.55)
2. Солнечная девушка (Г. Костов, П. Кицов). Аккомп. ЭОБРТ, дир. В. Казасян (3.05)
3. Ты пришла (Дж. Моранди, болг. с. В. Андреева). Аккомп. эстр. орк., дир. Э. Георгиев (2.40)
4. Ты моя (м. и с. Э. Димитрова). Аккомп. орк. „Сине-белые" под управ. Э. Димитрова (2.35)
5. Изабель (Ш. Азнавур, болг. с. В. Андреева). Аккомп. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев (3.00)
6. Любовь как наша (И. Стайков, 3. Петров). Аккомп. эстр. орк., дир. А. Заберски (3.15)