Страна А
ЗИМНА ВАКАНЦИЯ (Тончо Русев, Петя Дубарова, Иван Кутиков) — 3.10
ПЕРОН (Александър Йосифов, Димитър Точев, Иван Пеев) — 3.25
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (м. и ар. Иван Кутиков, Надежда Захариева) — 2.33
НЕ СЕ ПРОМЕНЯЙ (Зорница Попова, Йордан Янков, Недко Трошанов) — 3.45
ЖЕНА СЪМ АЗ (Иван Калчинов, Петя Йорданова, Авангард) — 2.45
ЮЖНИ НОЩИ (ар. Апостол Апостолов) — 2.58

Страна В
ПТИЦА (Морис Аладжем, Найден Вълчев, Авангард) — 2.28
УЛИЦА (Тончо Русев, Петя Дубарова, Иван Стайков) — 3.50
ЧИСТО НЕБЕ (Митко Щерев, Димитър Василев, Авангард) — 4.10
ПЪТЕКИ (Захари Георгиев, Росен Василев, Иван Кутиков) — 3.15
ЖИВЕЯ (кубинска песен, ар. Апостол Апостолов) — 2.45

Худ. оформление - Дянко Дянков
Снимка - Петър Абаджиев