Страна А
ГПП "БАРОМЕТЪР" - София
1. Парола Фестивал - Александър Йосифов, Петър Парижков (2.40)
2. Урок по мъжество - Андрей Дреников, Георги Бакалов (3.12)
3. Но аз съм там, душата ми е там - Георги Костов, Димитър Методиев (2.03)
4. И търсим своя цвят - Любомир Денев, Матей Стоянов (3.12)
ГРИША ТРИФОНОВ - Харманли
5. Неизбежен човек - Гриша Трифонов, Калин Донков (3.08)
АСЕН МАСЛАРСКИ И СТЕФАН ЗЛАТЕВ - Шумен
6. Есен - Стефан Златев, Венко Евтимов (2.30)
7. У дома - Асен Масларски (3.50)
8. Песен за свободата - м. и т. Валентин Панайотов (2.50)
Страна В
ГПП "ПОЛЕТ" - Бургас
1. Черно и бяло - Евстати Бурнаски (3.05)
2. Недо льо - обр. Вида Георгиева (3.05)
3. Имена - Н. Стоянов, Матей Шопкин (3.25)
ГПП "БЛАГОЕВГРАД '83"
4. Лятно приключение - Румен Александров, М. Асенов (2.12)
5. Размисъл - м. и т. Антон Георгиев (3.28)
КЛУБ "АЛЕН МАК" ПРИ ЦЕНТРАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ НА КУЛТУРАТА, София
6. Студентска оптимистична - Стефан Драгостинов, Атанас Коев (2.00)
7. Трябва в нещо да се вярва - Стефан Драгостинов, Александър Геров (2.25)
8. Очаква ни Москва - Стефан Драгостинов, Орлин Орлинов (2.20)
Худ. оформление — Дянко Дянков