Страна А
1. УСАМОТЕНИЕ (Фреди Хъбарт) — 5.35
2. ЕДНО ЗА ДЖОН (Р. Иванов) — 5.00
3. СМУТ (Р. Иванов) — 8.25

Страна В
4. САБИД (Майлс Дейвис) — 8.06
5. МЕХУРИ (Хърби Хенкок) — 8.20
6. ДА НЯМА ПОВЕЧЕ ТЪГА (Р. Иванов) — 3.30

Аранжименти: РАЙЧО ИВАНОВ

1. и 6. РАЙЧО ИВАНОВ — тромпет, ГАВРАИЛ КОСТОВ — сопран саксофон, ВАСИЛ ПАРМАКОВ — клавишни, ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ — бас, ХРИСТО ЦВЕТКОВ — барабани, перкусия, МАРГИ КОСТОВА — вокал
2., 3. и 5. РАЙЧО ИВАНОВ — тромпет, ГАВРАИЛ КОСТОВ — сопран саксофон, ВАЛЕРИ МИЛОВАНСКИ — ел. китара, КИРИЛ ЛАМБОВ — ел. пиано, ВЛАДИМИР СТОЙКОВ — бас, БИСЕР ТОТЕВ — барабани
4. РАЙЧО ИВАНОВ — ел. тромпет, ЕВГЕНИ ЛАМБРИНОВ — тенор саксофон, ПЕТКО СЕЙМЕНОВ — ел. китара, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ — пиано и орган, ВЛАДИМИР СТОЙКОВ — ел. бас, ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ — барабани

Записите са направени в Радио София
Тонрежисьори: Борис Ангелов, Димитър Пенев, Йонко Попов

Реализирането на този албум стана възможно благодарение помощта, оказана ми от Балкантон, Музикална дирекция на Българското радио и четиринадесет талантливи млади музиканти. Болшинството са завършили или продължават своето образование в Българската държавна консерватория. Всеки един от тях притежава музикална култура и персоналност, изразени най-достоверно посредством езика на съвременното изкуство.
Събра ги голямата любов към джаза, на който всички ние дължим твърде много. Именно поради това работихме с радост и удоволствие без предварителни проби, връщания, допълнителни корекции и трикове.
Надявам се, че нашият слушател ще почувствува неповторимата атмосфера, която не ни напускаше по времето на тези записи.
Райчо Иванов