Страна А
1. КАВАРНА (м. и ар. Дим. Бояджиев, Др. Драгнев) — 2.42
ХРИСТО КИДИКОВ
2. МОЯТА КАВАРНА (Ат. Косев, Дим. Горсов, Дим. Бояджиев) — 4.08
РОСИЦА ГАНЕВА
3. МОРЕ (Йорд. Чубриков, Ел. Йорданова, Дим. Бояджиев) — 4.00
СТЕФКА ОНИКЯН и ХРИСТО КИДИКОВ
4. РУСАЛКА (м. и ар. Ив. Кутиков, Н. Захариева) — 3.37
вок. група ДОМИНО
5. ЗЕМЯ ЗА ПЕСЕН (м. и ар. Пл. Толев, Дим. Арабаджиев) — 3.33
ДОНЧО МИНЧЕВ
6. ЗАВРЪЩАНЕ (Йорд. Чубриков, В. Николаев, Дим. Бояджиев) — 3.43
ХРИСТО КИДИКОВ

Страна В
1. СПОМЕН ЗА КАВАРНА (м. и ар. В. Казасян, В. Николаев) — 3.00
вок. гр. СТИЛ
2. ЗАЛЕЗЪТ НА ПТИЦИТЕ (Хр. Ковачев, Др. Драгнев, Ив. Платов) — 2.55
БЛАГОВЕСТ и СВЕТОСЛАВ АРГИРОВИ
3. ПЕРЛАТА НА МОРЕТО (Ат. Бояджиев, Д. Горсов, Ив. Кутиков) — 4.08
РИТОН
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Ив. Калчинов, Е. Евтимов, Ю. Ангелов) — 2.56
вок. трио "БУРГАС"
5. МОМИЧЕТАТА НА КАВАРНА (М. Аладжем, Янислав Янков, Ив. Кутиков) — 2.42
РИТОН
6. КАЛИАКРА (Йорд. Чубриков, Ем. Захариева, Манол Цоков) — 3.02
СУЗАНА ЕРОВА [Йълдъз Ибрахимова]
7. РИБАРИ (м. и ар. Ив. Пеев, Янислав Янков) — 3.07
ФОНОЕКСПРЕС

Худ. оформление — Дянко Дянков