Side One
1. ЖУЛИЕТА / Juliet (3.50)
2. НА КОЛКО ГОДИНИ СИ? / How Old Are You (3.15)
3. ВЛЮБВАМ СЕ, РАЗЛЮБВАМ СЕ / In And Out Of Love (3.55)
4. КАТИ СИ ОТИДЕ / Kathy's Gone (3.40)
5. ДА НЕ СВЪРШВА ТАЗИ НОЩ / Don't Stop The Night (3.35)
Side Two
1. САМОТНА НОЩ В НЮ ЙОРК / Another Lonely Night In New York (4.17)
2. ОПАСНОСТ / Danger (3.45)
3. ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ТЕ ОБИЧА / He Can't Love You (4.10)
4. ЗАПАЛЕНИ СЪРЦА / Hearts On Fire (4.00)
5. ВЯРВАМ В ЧУДЕСА / I Believe In Miracles (3.55)
All songs written by Robin and Maurice Gibb