Страна А
1. Родина (Венко Евтимов) — 2.00
2. Майка (Георги Белев) — 3.00
3. Тракия (Марин Балтов) — 2.25
4. Вирът (Иван Методиев) — 2.15
5. Антей (Валентина Радинска) — 2.25
6. Белият кон (Иван Здравков) — 2.30
7. Нощно бдение (Иван Бориславов) — 2.20
8. При дядо - прощаване (Захари Иванов) — 2.15
9. Снегът (Паруш Парушев) — 1.45
10. Приказка за капитана (Емил Симеонов) — 2.15
Изпълняват Петър Чернев (1, 3, 4, 6, 8, 10), Лили Райнова (2, 5, 7, 9)
Страна Б
1. Упорити и навъсени (Иван Голев) — 1.40
2. Пролетна нощ (Драга Дюлгерова) — 1.55
3. Хлябът (Георги Братанов) — 2.15
4. Дръзките момчета (Георги Братанов) — 1.25
5. Човек (Мая Борисова) — 1.25
6. Пробуждане (Мая Борисова) — 4.25
7. Монолог на ятак, осъден на смърт (Йосиф Йосифов) — 1.40
8. Приказка (Йосиф Йосифов) — 1.25
9. Родна земя (Траян Първанов) — 2.55
Изълняват Петър Чернев (4, 7, 8, 9), Лилия Райнова (1, 2, 3, 5, 6)
Съставител Теменужка Брутова, консултант Стефан Стефанов