I страна
1. Чародейци на земята - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Иван Кутиков (3.45)
2. Вечна самба - м. и ар. Вили Казасян, т. Захари Петров (2.10)
3. Ела - м. Иван Калчинов, т. Георги Иванов, ар. Александър Бахаров (3.05)
4. Приятелю - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Константин Цеков (3.00)
5. Далечна нощ - м. и ар. Димитър Бояджиев, т. Димитър Михайлов (3.50)

II страна
6. Всеки миг е лято - м. Христо Кидиков, т. Надежда Захариева, ар. Румен Бояджиев (4.00)
7. Танцът на годините - м. Иван Пеев, т. Георги Начев, ар. Константин Цеков (3.20)
8. Богатство - м. Тончо Русев, т. Надежда Захариева, ар. Иван Кутиков (3.20)
9. Момиче в дъжда - м. Митко Щерев, т. Стефан Банков, ар. Константин Цеков (2.30)
10. Затворен кръг - м. Дечо Таралежков, т. Захари Петров, ар. Николай Куюмджиев (3.50)

Записите са направени в Радио София с Естрадния оркестър на Бъпгарското радио
диригенти Вили Казасян (2, 5, 10) и Дечо Таралежков (1)
и оркестър "София ", диригент Димитър Симеонов (3, 4, 6, 7, 8, 9)
Тонрежисьор: Тодор Фипков
Тоноператор: Богомил Гюрков
Тонтохник Румен Енчев
Худ. оформление — Филип Малеев