I
1. ОКОНЧИЛАСЬ ХОРОШАЯ ПОГОДА (Р. Попов, Б. Гудев)
2. ЧИСТЫЙ ИСТОЧНИК РАДОСТИ (Ив. Пеев, Ж. Кюлджиева)
З.ЗДРАВСТВУЙ, ВМЕСТО ПРОЩАЙ (Т. Русев, В. Вылчев)
4. АВТОСТОП (3. Попова, Й. Янков)
5. ДАЙ МНЕ ЦВЕТОК (Ат. Косев, О. Орлинов)
6. ГЛАЗА ДОЖДЯ (М. Ганева, Кр. Станишев)
Аранжименты : Р. Попов

II
1. ЛОДКА НА РЕКЕ (Томи Шоу, Ж. Кюлджиева)
2. ВЕРЬ, МАМА (Р. Попов, О. Орлинов)
3. МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК (Ал. Йосифов, Д. Точев)
4. ДИСКО РОК (м. и т. Ат. Бояджиев)
5. ЗНАЮ ДВА СЛОВА (Н. Андреев, Кр. Станишев)
6. ПУТЕШЕСТВИЕ (Г. Костов, Д. Керелезов)
7. СВЕТЛЯЧОК В МОИХ ВОСПОМИНАНИЯХ (Ив. Калчинов, Ив. Бориславов)
Аранжименты : Р. Попов, Ал. Бахаров (5)