I страна
ИВАН ПОЛИНЧЕВ пее:
1. МАНДО, МАНДО, АЛТЪН МАНДО — съпровожда Тракийската тройка (5.30)
2. КОМНЬО ЛЕ, АТАНАСИЦЕ — съпровожда Странджанската група (3.00)
ТОМА ЯНЧЕВ пее:
3. ДОШЛИ СА В СЕЛО РУСНАЦИ — съпровожда Тракийската тройка (3.05)
4. Я ОЙНЕ, ТОЙНЕ — съпровожда Тракийската тройка (2.45)
ПЕТКО ДОНАКОВ пее:
5. МАРИ МАРИЙКО, КАРАГЬОЗЛИЙКО — съпровожда Тракийската тройка (3.30)
6. ЛИБЕ ИВАНЕ — съпровожда Тракийската тройка (2.25)

II страна
ГЕОРГИ ПАВЛОВ пее:
1. СТРАТИ НА АНГЕЛАКИ ДУМАШЕ — съпровожда оркестър (5.15)
Обработка — Парашкев Хаджиев. Диригент -- Коста Колев
2. СПАНОТО КНИГА ИЗПИСА — съпровожда Странджанската група (3.35)
ЖЕЛЮ ЙОВЧЕВ пее:
3. ИГРАЛА ЖОРА И ПЯЛА — съпровожда Тракийската тройка (3.05)
4. Я ИЗГРЕЙ, СЛЪНЦЕ — съпровожда оркестър (3.50)
Обработка и диригент — Любен Тачев
САВА ПОПСАВОВ пее:
5. КУСТИ КОНЯ ЧЕШИ — съпровожда оркестър (3.30)
Обработка и диригент — Коста Колев
6. ТРЕНДАФИЛЧЕ, РАЗГОВОРЧЕ — съпровожда оркестър (2.45)
Диригент — Коста Колев

Худ. оформление — Мариана Минковска