I страна
1. КОНДОЛОВСКИ МЕЛОДИИ — съпровожда ОАНПБР (3.05)
Обработка — Коста Колев. Диригент — Добрин Панайотов
2. ИЗГУБЕНОТО СТАДО — съпровожда ОАНПБР (4.55)
Обработка — Коста Колев. Диригент — Добрин Панайотов
3. ВАРНЕНСКО ХОРО — съпровожда оркестър (2.50)
Обработка — Боян Нанков. Диригент — Димитър Пенев
4. ВИТО ХОРО — съпровожда оркестър (2.25)
Обработка — Боян Нанков. Диригент — Димитър Пенев
5. КАРАПЧАНСКА РЪЧЕНИЦА — съпровожда оркестър (2.45)
Обработка — Боян Нанков. Диригент — Димитър Пенев
6. ПАНАИРСКО ХОРО — съпровожда оркестър (2.45)
Обработка — Боян Нанков. Диригент — Димитър Пенев
7. ДАНЕЦ — съпровожда оркестър (2.25)
Обработка — Боян Нанков. Диригент — Димитър Пенев

II страна
1. СТРАНДЖАЛИЙСКО ХОРО — съпровожда оркестър (2.35)
Обработка и диригент — Димитър Пенев
2. КУВАНЛЪШКО ХОРО — съпровожда оркестър (2.30)
Обработка и диригент — Димнтър Пенев
3. ПЕСЕН и ЗИДАРОВСКО ХОРО — съпровожда оркестър (2.30)
Обработка и диригент — Димитър Пенев
4. КАВАЛДЖИЙСКИ МЕЛОДИИ — съпровожда оркестър (3.50)
Обработка и диригент — Димитър Пенев
5. ВЪРТЯНА РЪЧЕНИЦА — съпровожда оркестър (2.35)
Обработка — Боян Нанков. Диригент — Димитър Пенев
6. ГОДЕЖАРСКИ МЕЛОДИИ — съпровожда оркестър (3.25)
Обработка и диригент — Димитър Пенев
7. ЧОЛАК НЕДЕЛЧОВАТА и ХОРО — съпровожда оркестър (2.25)
Обработка — Боян Нанков. Диригент — Димитър Пенев

Худ. оформление — Весела Спасова