I страна
1. Септемврийска пролет - изпълнява хор и оркестър (муз. Николай Кауфман, текст Богомил Гудев), диригент Димитър Колев (2.50)
2. Откак се е зора зазорила - изпълнява хорът (обр. Николай Кауфман), диригент Крум Георгиев (2.50)
3. Бавна песен и Айданлийско хоро - солист Любомир Ангелов (кавал) с оркестър (обр. и дир. Димитър Колев) (4.35)
4. Проклети да са, мале ле - сол. Сийка Вълкова с хор (обр. и диригент Крум Георгиев) (3.05)
5. Бавна мелодия и Дайчово хоро - солист Илия Райков (кавал) с оркестър (обр. Николай Кауфман), диригент Димитър Колев (4.35)
6. Караджа Ради думаше - изпълнява хор и оркестър, диригент Димитър Колев (2.35)

II страна
Солисти на ансамбъл Загоре:
1. Сийка Вълкова - Станчица платно белеше (обр. и диригент Д. Колев) (2.50)
2. Любомир Ангелов - кавал - Авлиевско хоро (обр. и диригент Д. Колев) (3.40)
3. Кера Милчева - Драгано хубава (обр. и диригент Д. Колев) (3.05)
4. Георги Стоянов - гайда - Орловдолска ръченица (обр. и диригент Д. Колев) (4.40)
5. Танка Ковачева - Иван на Радка думаше (обр. и диригент Коста Колев) (2.35)
6. Донка Иванова - Я излез, мамо (обр. и диригент Коста Колев) (3.10)

Худ. оформление — Дянко Дянков