I страна
1. По високите тепета (4.35)
2. Девойките на пещера, нова махала, куклен и устина (5.15)
3. Нашите мелници (4.45)
4. Моя Сание (4.50)

II страна
1. Ела при мен (2.55)
2. Ах, ти скъпа (3.05)
3. Раздяла (4.45)
4. Моя Нурие (3.45)
5. Жилетка за любимия (4.30)

Обр. Т. Шиникаров, обр. текстове С. Байрямов
Съпровожда оркестър от народни инструменти, диригент Тургут Шиникаров