I страна
1. ОТДОЛУ ИДАТ ДВАМИНА — изггьлняват ХОРЪТ и ОРКЕСТЪРЪТ (1.55)
2. ДЕВОЙКО МАРИ ХУБАВА — изпълнява ХОРЪТ. Солист МЛАДЕН КОЙНАРОВ (4.15)
3. ГОРИЦЕ, ГОРО ЗЕЛЕНА — изпълнява ХРИСТИНА ЛЮТОВА с оркестъра (2.17)
4. СТРАХИЛЕ, СТРАШЕН ВОЙВОДА — изпълнява ВАЛЯ БАЛКАНСКА с хора (4.40)
5. САДИЛ БЕ СТАЙКО — изпълнява АНСАМБЪЛЪТ. Солист ДОБРИНКА МУРДЖИЕВА (2.13)
6. ЗАСПАЛО Е ЧЕЛЕБИЙЧЕ — изпълнява ХОРЪТ. Солист КИНА ИЛИЕВА (4.15)
Обработки: Филип Кутев (1), Красимир Кюркчийски (2), Христо Урумов (3), Стефан Мутафчиев (4), Асен Диамандиев (5), Христо Тодоров (6).
Диригенти: Атанас Капитанов (1), Стефан Мутафчиев (2, 4, 6), Лазарин Кисьов (3, 5)

II страна
1. ЯСНО Е СЛЪНЦЕ ОГРЕЛО — изпълняват ХОРЪТ и ОРКЕСТЪРЪТ (2.35)
2. ЙЕНО МАРИ — изпълнява ХОРЪТ (3.05)
3. РУСИЯ ХАБЕР ПРОВАДА — изпълнява ХОРЪТ (2.20)
4. ПИЛЕ ПРЕЗ ГОРА ПРИФОРКНА - изпълнява ХОРЪТ (2.00)
5. А БРЕ ЮНАЧЕ — изпълнява ХОРЪТ (2.10)
6. МЕСЕЧИНКО ЛЬО, ГРЕЙЛИВКА — изпълнява ХОРЪТ (3.10)
7. ТРИСТА СА ПУШКИ ПУКНАЛИ — изпълняват ХОРЪТ и ОРКЕСТЪРЪТ (2.30)
Обработки: Стефан Мутафчиев (1, 2, 7), Ана Капитанова (3), Стефан Кънев (4, 5), Филип Кутев (6).
Диригенти: Стефан Мутафчиев (1, 2, 4, 6, 7), Атанас Капитанов (3, 5)

Худ. оформление — Дянко Дянков