I страна
1. СОНЕТ (3.45)
Б. Киров, Моника Якобс, Мартин Хофман
РЕГИНА ТОС — ГДР, дир. М. Хофман
2. БЪЛГАРСКО СЛЪНЦЕ (3.50)
М. Ваклинов, Боба Стефанович, Воислав Симич
БОБА СТЕФАНОВИЧ — Югославия, дир. В. Симич
3. ЕСЕН (3.15)
Я. Миладинов, Орлийнс
ДЖОАН ОРЛИЙНС — Люксембург, дир. В. Казасян
4. НАДПЯВАНЕ (2.32)
Вл. Наумов, Уилборд, Курт Брунталс
КЕН УИЛБОРД — Австрия, дир. В. Казасян
5. МАЙКА И ДЕЦА (3.35)
Хр. Ковачев, Перти Репонен, Пенти Ласанен
ГРЕГЕР — Финландия, дир. В. Казасян
6. ПЪТЕКА (3.40)
Д. Бояджиев, т. и ар. Оли Блякет
ЖАК РЕНЕ — Англия, дир. Оли Блякет
7. МОЯТА ПРОЛЕТНА ПТИЦА (3.20)
А. Дреников, Съливан, Бенет
ДЖАКИ СЪЛИВАН — САЩ, дир. Г. Бенет

II страна
1. БЯЛО КРИЛО (3.35)
А. Заберски, Бергман, Хари де Гроот
АРИАН БРАС — Холандия, дир X. де Гроот
2. ЮНАК ДЯДО (4.00)
Ст. Драгостинов, Айше Ърмак, Селчук Бешар
НЕДЖО — Турция, дир. В. Каэасян
3. ВОЙНИЧЕТА С КИТАРИ (4.15)
Пан. Михайлов. Хуан Форнел, Р. Сомавиля
МИРТА МЕДИНА — Куба, дир. В. Казасян
4. ОТ ЕСЕН В ЕСЕН (4.20)
З. Попова, т. и ар. Франк Холдер
ФРАНК ХОЛДЕР — Шри Ланка, дир. В. Казасян
5. ЛЯТО В СПОМЕН (3.05)
М. Ганева, Муф, Лапиер
ЕМАНУЕЛА — Канада, дир. Ив Лапиер
6. НОВА АЛГЕБРА (3.05)
Д. Вьлчев, Влад. Трякин, Витали Кретюк
МАНСУР ТАШМАТОВ - СССР, дир. В. Казасян
7. ЗА ДВЕ РЪЦЕ (4.35)
Ат. Косев, Бербел Милхмааер
РЕГИНА ТОС — ГДР, дир. Март. Хофман
Записите са направени по време на фестивала "Златният Орфей" — Слънчев Бряг, юни 1978 г.


А:1. СОНЕТ (Б. Кирова, Моника Якобсой, М. Хофмана) Регина Тосс,
2. БОЛГАРСКОЕ СОЛНЦЕ (М. Ваклинова. Б. Стефановича, В. Симича) Боба Стефанович
3. ОСЕНЬ (Я. Миладинова, Орлинза) Джоан Орлинз
4. СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПЕНИЕ (Вл. Наумова, Билборда, К. Брунталса) Кен Вилборд
5. МАТЕРИ И ДЕТИ (Хр. Ковачева, П. Репонена, П. Ласанена) Грегер
6. ТРОПИНКА (Д. Бояджиева, сл. и ар. Оли Блякета) Жак Рене
7. МОЯ ВЕСЕННАЯ ПТИЦА (А. Дреникова, Саливана, Бенета) Джаки Саливан

В:1. БЕЛОЕ КРЫЛО (А. Заберского, Бергмана, Гари де Гроота) Арнан Брас
2. ДЕД-БОГАТЫРЬ (Ст. Драгостннова, Айше Ермака, С. Бешара) Неджо
3. СОЛДАТИКИ С ГИТАРАМИ (П. Михайлова, X. Форнела, Р. Сомавиля) Мирта Медина
4. ИЗ ОСЕНИ В ОСЕНЬ (3. Поповой, сл. и ар. Ф. Холдера) Франк Холдер
5. ПАМЯТЬ О ЛЕТЕ (М. Ганевой, Муф, Лапиера) Эмануела,
6. НОВАЯ АЛГЕБРА (Д. Волчева, Вл. Трякина, В. Кретюка) Мансур Ташматов
7. ДЛЯ ДВУХ РУК (Ат. Косева, Б. Милхмаера) Регина Тосс
Запись с концерта