I страна
1. Пробуждане (5.20)
2. Утро ** (3.30)
3. Три (4.35)
4. Унисони (3.30)

II страна
1. Да свириш гамата (2.30)
2. Злато (3.05)
3. Песен * (4.50)
4. Вместо сбогом (6.50)

Музиката е композирана и аранжирана от РУМЕН БОЯДЖИЕВ, КОНСТАНТИН ЦЕКОВ и АЛЕКСАНДЪР БАХАРОВ
Текстове МИХАИЛ БЕЛЧЕВ

ФСБ
РУМЕН БОЯДЖИЕВ - Мууг модел D синтезайрер, EMS синти синтезайзер, AKS секуенсер, Хонер клавинет D6 Мелотрон 400, ударни инструменти, барабани (I-3, II-4), соло вокал
КОНСТАНТИН ЦЕКОВ - пиано, Фендер пиано, Мелотрон 400, Фланджер пиано, Роланд ел. клавесин, Хамунд орган, „Солина" ел. струнен ансамбъл, ударни инструменти
АЛЕКСАНДЪР БАХАРОВ - ел. бас китара, контрабас, бас педали, ударни инструменти
С участието на:
КРАСИМИР КАМЕНОВ — барабани. ударни инструменти
АНГЕЛ ВЕЗНЕВ — сопрано саксофон, тенор саксофон, флейта
*ЛИДИЯ СТУПЕЛ - соло вокал
**В секцията ударни инструменти: ПЕТЪР ЦАНКОВ, ПЕТЪР СЛАВОВ, ЕМИЛ ХАНДЖИЕВ, КРАСИМИР КАМЕНОВ и ФСБ
Художник НИКОЛАЙ ПЕКАРЕВ

Залисите са направени и смесени на 16 канална система в студио "Балкантон" - София
Смесване — ДЕЯН ТИМНЕВ и ФСБ
Тонрежисьори — ДЕЯН ТИМНЕВ и ВАСИЛ СТЕФАНОВ
Тонинженер Момчил Момчилов
Тоноператори — Любка Парушева, Николай Христов, Александьр Даскалов
Благодарим на всички участвуващи в записите за тяхното съдействие
ФСБ