Страна А
1. Макове (В. Чучков - Ст. Драгостинов, Д. Дамянов) — 1.55
Студентски клуб "Ален Мак" и студио "Червен смях"
2. Работникът (П. Ступел, Н. Вълчев) — 2.50
Юри Ступел с ВИГ "Детелини"
3. Да помислим (Б. Карадимчев, Д. Ценов) — 4.05
ВИГ "Ритъм", рък. Банко Банков
4. Балада за изгубеното време (Т. Трайчев, Г. Константинов) — 2.20
Г П П "Чавдар"
5. Рисунки по асфалта (м. и т. Дим. Маринов) — 2.20
Студентски клуб "Ален Мак"
6. На един ранен гълъб (Рихардо Комба, Маргарита Комото) — 3.45
Рикардо Комба (Уругвай)
7. Гренада (Микаел Таривердиев, Михаил Светлов) - из цикъла "Ние сме с теб, другарю" — 3.00
Галина Беседина и Сергей Тараненко

Страна Б
1. Вяра (Ал. Йосифов, Д. Точев) — 2.50
Г П П "Вяра" при ДНА, Сливен
2. В зори (Ст. Димитров, П. Матев) — 2.40
Росица Борджиева с Христиан Платов — китара
3. Песен за завръщането (Пара) — 2.55
Виолета и Анхел Пара с Патрисио Кастильо — китара
4. Пей, пей, другарю (Пара) — 3.00
Виолета Пара с П. Кастильо — китара
5. По долини и планини — 3.05
"Икалма" (Чили)
6. Хей, поле широко — 2.45
ВИГ "Антракт" (Полша)
7. Стена от рамене — 2.55
Група "Труванти" (Португалия)
8. Долината Ронда — 2.45
"Коноли Груп" (Ирландия)

Записите на втора страна на плочата са направени по време на фестивала "Ален мак", Благоевград, окт. 1977 г.