А1. О, о Рози (Р. Граната) , изп. Д. Йосифов с вок. кв.
2. Мандолина (Г. Дендрино), изп. Лиана и Кармен Димитриу
3. Моряци, жени, неприятности (Д. Модуньо), изп. М. Николова
4. Спете, скъпи очи (Жировяну), изп. Д. Йоцов
5. Когато луната изплува (Йос. Цанков), изп. М. Николова
6. Чинция - изп. Рене Холм
7. Да живее свободата - изп. Л. Антонова с вок. кв.
8. Протегни ми ръка (Дорсе), изп. Маргр. Николова

В1. Пролетта е при мен (Кубичек), изп. Маргр. Николова
2. Малка серенада (Ф. Амури), изп. Д. Йосифов
3. Една нощ в Рио Гранде - изп. Р. Попова и Р. Николова
4. Влюбената хармоника (Йос. Цанков), изп. Г. Кордов
5. Калипсо италиано (Р. Лефевр), изп. Л. Антонова
6. 24 хиляди целувки (А. Челентано), изп. Д. Йосифов
7. Слънчеви лъчи (Ем. Георгиев), изп. М. Николова
8. Мариана (Р. Дер), изп. Рене Холм

Съпровожда оркестър