I страна
1. Ти (Челентано, б. т. М. Спасов), изп. Лили Иванова — 2.10
2. Медисон 5 (Вили Казасян), изп. инстр. квинтет "Студио 5" — 3.35
3. Разбирам по очите ти (Ендриго), изп. Робертино Лорети — 3.25
4. Събота вечер (Й. Цанков, Д. Василев), изп. Лили Иванова — 3.55
5. Писмо до Пинокио (Панцери, б. т. Ем. Захариева), изп. Г. Кордов — 4.15
6. Една целувка (П. Пешев, б. т. М. Спасов), изп. Ст. Берова — 3.20
7. Калиакра (А. Заберски, Сл. Семирова-Ем. Захариева), изп. Мими Николова — 3.10
Съпровожда орк. „Балкантон" (1, 3, 4 и 6), ЕО СГНС (7) и ЕОБРТ (5), дир. Д. Ганев (1, 3, 4 и 6), Ем. Георгиев (7) и В. Казасян (2 и 5)
II страна
1. Сняг вали (Адамо, б. т. М. Спасов), изп. М. Косева — 3.50
2. Захар (***, В. Иванова), изп. орк. "Балкантон" — 2.20
3. Ноктюрно в синьо (Майоли, б. т. Б. Гудев), изп. Маргрета Николова — 3.30
4. Калинка-малинка (П. Ступел, Г. Бакалов), изп. Йорданка Христова — 3.40
5. Блус в 9 (М. Левиев) изп. инстр. квинтет — 4.25
6. Ватуси (Вианелло) изп. Д. Йосифов — 3.10
7. Зеленоокото момиче (Б. Карадимчев, Д. Овадия) изп. Боян Иванов — 2.40
Съпрвожда орк. "Балкантон" (1 и 6), ЕО СГНС (4), ЕОБРТ (3) и инстр. състав (7), дир. Д. Ганев (1, 2 и 6), Ем. Георгиев (4), М. Левиев (3) и авторът (5 и 7)