I страна
1. ЗАВЕЩАНИЕ (Куинси Джонс) — 2.20
2. ПАТРИЦИЯ (Перец Прадо) — 2.35
3. ОДНА ДЕВУШКА МЕНЯ СПРОСИЛА (Л. Вылчева, Р. Ралина) — 4.25
4. КАЛИАКРА (А. Заберского, С. Семировой - Э. Захариевой) — 3.10
Солисты: Н. Кнежевич (1), К. Семов (3) и Мими Николова (4)
Оркестры — ЭОБРТ, дир. М. Левиев (1), ЭО "Оптимисты", дир. Б. Сакеларов (2) и СЭО, дир. Э. Георгиев (3 и 4)
II страна
1. КОГДА МЫ ОДНИ (Э. Георгиева, Г. Бакалова)— 3.05
2. ПИСЬМО (Г. Робева, Б. Гудева) — 2.40
3. БАЛ МЫШЕЙ — 2.05
4. ЗЕЛЕНОГЛАЗАЯ ДЕВУШКА (Б. Карадимчева, Д. Овадия) — 2.40
Солисты: К. Семов (1), Маргрет Николова (2), М. Косева (З) и Боян Иванов (4)
Оркестры — ЭОБРТ, дир. В. Казасян (1), „Балкантон", дир. Д. Ганев (2) и М. Аладжем (3) и инструментальный состав, дир. автор (4)