Страна А — 7.05
Котето и лъвът, драматизирана нар. приказка
Изпълняват: Лилия Райнова, Мара Чапанова, Петър Пейков, Ицхак Финци

Страна Б — 6.03
Мишката и къртицата, драматизирана нар. приказка
Изпълняват: Лилия Райнова, Домна Ганева, Мара Чапанова, Петър Пейков, Ицхак Финци