Поют наши и иностранные исполнители
I
1. ВНИЗУ В ГОРОДЕ (Тони Хач)
2. КАЖДЫЙ ЛЮБИТ КОГО - ТО (Тейлэр)
Исп. Франк Синатра

II
I. ВЕРНИ МЕНЯ В МОЙ ГОРОД (б. сл. Б. Гуджунова) - исп. Б. Гуджунов под аккомп. орк. „София", дир. Н. Арабаджиев
2. СТАРЫЙ ФРЕГАТ (М. Аладжем, Д. Ценов) - исп. Б. Киров под аккомп. орк. „Балкантон", дир. М. Аладжем