I страна
1. Това което искам да ти кажа (У. Юргенс, Фуксбергер) — 3.30
2. Вчера (м. и т. Ленън - [Мак]Картни) — 3.05

II страна
1. Памучни полета (У. Юргенс - Бергер) — 3.05
2. Твоето последно писмо (У. Юргенс, Брандин) — 2.30

Съпр. орк.

Художник — Владимир Захариев