I сторона
1. ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ (* * *)
2. ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТАНЕЦ (И. Цанков, Вл. Башев)
3. ПЕСНЯ О МОЕЙ МАТЕРИ (Э. Димитров, В. Андреев)
4. РОК ЭНД РОЛЛ (Битлс, В. Андреев)
5. ТЫ УШЛА В СЕНТЯБРЕ (* * *, В. Андреев — Э. Димитров)
6. УРОК О ХИНИНЕ (Битлс, В. Андреев)
7. ЧИН ЧИН (Р. Антони)
I сторона — С квартетом "До-Ре-Ми-Фа" (2 и 7), с орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев (1, 2, 5 и 7) и с орк. "Сине-белые" под управл. Э. Димитрова (3, 4, 6)


II сторона
1. А ЕСЛИ КОГДА-НИБУДЬ МЫ ВСТРЕТИМСЯ ЧУЖИМИ (Э. Димитров, В. Андреев)
2. ЗАВТРА ТЫ ВЫЙДЕШЬ ЗАМУЖ (Патриция Карли)
3. ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА (* * *, В. Андреев)
4. ОПЯТЬ ПОЦЕЛУЙ (Т. Лопец, В. Андреев)
5. СЧАСТЛИВЫЙ ШЕЙК (Битлс, Э. Димитров)
6. ПРОСТИ (* * *, В. Андреев)
7. НА ЮЖНЕМ БЕРЕГУ (Б. Карадимчев, М. Спасов)
II сторона — С орк. "Балкантон", дирижер Д. Ганев (2, 6 и 7) и с орк. "Сине-белые" под управл. Э. Димитрова (1, 3, 4 и 5)