I
Градът на черното злато (Владимир Камоликов, Иван Карик и Максим Асенов, Мишо Ваклинов) — 3.30
Орлин Горанов с оркестър, дир. Мишо Ваклинов

II
Ех, Балкан, ти роден наш (муз. и текст Лена Ченчева, обр. Христо Тодоров) — 4.03
Гюрга Пинджурова с оркестър, дир. Христо Тодоров