1 страна
1. Китко зелена, кравена (харм. Стефан Кънев) — 1.45
Камерен хор и оркестър при РПА
2. Отишол ми е Караджа (обр. Филип Кутев) — 2.20
Камерен хор със съпровод на чифт кавали
3. Тъках си лельо — 2.25
Иван Ангелов, съпр. оркестър на РПА
4. Разширило се небето — 3.40
Санда Илиева, съпр. на кавал - Л. Досев
5. Месечинко льо, грейливка (обр. К. Шопов) — 2.30
6. Черешко, чьорна вишничко (харм. К. Шопов) — 4.30
Хорът при РПА
7. Право хоро (харм. К. Шопов) — 2.40
Оркестър на РПА

2 страна
1. Сюита от родопски народни песни — 2.45
Гайдарски състав при РПА
2. Родопска сюита (м. К. Шопов) — 13.30
Хор и оркестър при РПА