1. Данец (обр. К. Бураджиев) - соло кавал - Васил Андонакиев (3.10)
2. Бавна песен и Бръчмалийско хоро (4.42)
3. Ветре ле, ненавейнико (м. Красимир Кюркчийски) (3.00)
4. Мари, девойко (обр. Христо Тодоров) (2.18)
5. Любе ле, севдалийо льо (м. Кирил Стефанов) (3.09)
6. Богоровски ръченик (обр. Коста Колев) - соло акордеон - Стефан Георгиев (3.00)
7. Синко, Тодорчо (обр.К. Бураджиев) - солистка Виолета Илиева (1.50)
8. Крайненско хоро (м. Димитър Бонев) (4.06)
9. Ирино, бяла тракийко (м. Красимир Кюркчийски) (5.00)
10. Шопски игри (м. Коста Колев) (4.21)
11. Рекох ти, Цоне (обр. Б. Воденичаров) (1.32)
12. Заро, моме (м. Николай Кауфман) (3.00)
13. Запалило се, мале мо (обр. К. Бураджиев) - солист Пламен Димитров (2.13)
14. Злато, моме (м. Красимир Кюркчийски) (4.09)
15. Димово хоро (м. К. Бураджиев) - соло тамбура Костадин Бураджиев (1.42)
16. Мама на Стоян думаше (обр. К. Бураджиев) - солистка Кина Митева (2.15)
17. На меденик (пред сватбен обред) (м. К. Бураджиев) (4.51)

Ансамбъл "Добрич", гл. худ. рък. и диригент Костадин Бураджиев
Добруджанска тройка: Стефан Митев, Иван Петров, Желяз Димов (2)
Женски хор при анс. "Добрич" (3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 17)
Вокално трио - Денка Ангелова, Гинка Георгиева и Лилия Костова (11)