ПОЕТ ФРЭД ДЕЙВИС
I
1. Я ЗНАЮ, аккомп. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
2. Я ТОЛЬКО СЛЕПЕЦ (С. Эндриго), аккомп. эстр. орк., дир. Б. Сакеларов

II
1. ГРАЦИАС (Августа Алгуэро)
2. ХАЛИ ГАЛИ
Аккомп. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев