I
Теменуги (бълг. текст Д. Керелезов, аранжимент Р. Начков) — 3.00
съпровжда оркестър "София", диригент Д. Симеонов

II
Летен ден (Я. Миладинов, текст Ст. Банков, ар Я. Миладинов) — 3.40
съпровожда вокална група с ЕОКТР, диригент В. Казасян