Поет ФРЕД ДЭЙВИС
I сторона
1. С ТЕХ ПОР, КАК ТЫ НАУЧИЛА МЕНЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ (м. и сл. * * *)
2. ВЕСЕЛЫЕ КАБЛУЧКИ (м. Ал. Йосифова, сл. М. Спасова)
с орк., дир. Н. Куюмджиев

II сторона
1. НИЖЕ НУЛЯ (м. Н. Куюмджиева, сл. М. Спасова)
с орк., дир. автор
2. ЗАЖГИ МНЕ ОГОНЬ (м. и сл. * * *)
с орк., дир. К. Драгнев