Страна А
ВЪРТЕЛЕЖКА (обр. Анастас Наумов) — изп. оркестърът (2.00)
НИЕ СМЕ ТВОИ ДО КРАЙ (муз. Стефан Кънев, т. Иван Генов) — изп. хорът (2.00)
ТРЪГНАЛА Е КЕРА, КЕРКА (обр. Генчо Генчев) — изп. хорът (0.55)
ОВЧАРСКАТА и РЪЧЕНИЦА (обр. Генчо Генчев) — изп. Васил Минков, кавал, съпр. оркестърът (3.50)
КУЛСКА ИЗРУЧАНКА (обр. Боян Нанков) — изп. оркестърът (2.40)
ОЙНЕ ДОЙНЕ (обр. Генчо Генчев) — изп. Цанка Николова, съпр. оркестърът (1.45)
ВЕЧЕРЯЙ, РАЙКО (обр. Генчо Генчев) — изп. Стойка Василева, съпр. оркестърът (2.45)
ЛЕЛЕ МАЛЕ (обр. Генчо Генчев) — изп. Асенка Янева, съпр. оркестърът (2.10)
КРАЙДУНАВСКО ХОРО (обр. Николай Кауфман) — изп. оркестърът (3.15)

Страна В
ПАРТИЗАНСКА ПЕСЕН (муз. Иван Вълев, т. Нела Антонова) — изп. хорът (1.25)
ДАЙЧОВО ХОРО (обр. Генчо Генчев) — изп. оркестърът (3.05)
ЦОНИНАТА МАЙКА (обр. Генчо Генчев) — изп. Любен Захариев, съпр. оркестърът (4.05)
ИВАН ДОЙНИ ДУМА (обр. Генчо Генчев) — изп. Винка Велкова, съпр. оркестърът (2.05)
Из цикъл "Седенкарски песни”
МЕСЕЧИНКО ДАФИНО и ПА НАКЛАДЕ (обр. Иван Вълев) — изп. хорът (1.35)
ШИРА (обр. Генчо Генчев), изп. Тошо Войчев, дудук, съпр. оркестърът (3.00)
Из Муз. танц. пост. "Белоградчишка сюита" (6.10)
ПОШЛИ СА МОМИ ЗА ЦВЕТЕ
ГОРА СЕ РАЗВИВА,ТОДОРО
(обр. Николай Кауфман)
изп. ансамбълът

Худ. оформление — Дянко Дянков