Страна 1 - Костадин Гугов
1. Болен лежи млад Стоян
2. Млад Илия иде от Тетово
3. Павле войвода
4. Девойче тенко, високо
5. Гугутки се разгукая
Съпр. орк., обр. и дир. Коста Колев

Страна 2 - 1. В градина моме седеше - Василка Иванова
2. Магда невеста - Василка Иванова
3. Мари гюзел севдо - Ганчо Николов
4. Брала мома бяло грозде - Ганчо Николов
5. Боли Яна бяло гърло - Сестри Аджови
6. Огън гори на планина - Сестри Аджови
7. Що се срамиш, калеш Кирчо - Сестри Аджови
Съпр. орк., обр. и дир. Анастас Наумов (1, 2), Емил Колев (3 - 7)